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“金九銀十”即將來臨新能源板塊用鋁有何反饋

點擊次數：更新時間：24/09/06 16:40:09 來源：weaverxj.com 【關閉】

即將進入“金九銀十”傳統旺季，8月汽車鋁型材、3C鋁型材率先傳來利好消息，上周鋁板帶箔龍頭企業開工率也出現回升，鋁板帶龍頭企業開工率上漲0.6個百分點至71.0%；上周鋁箔龍頭企業開工率上升0.7個百分點，錄得75.1%；再生及原生合金板塊周內開工暫穩，預計9月隨需求回暖而將出現上漲。

但據SMM調研了解，各開工率回升板塊增量有限，目前暫未呈現出旺季顯著增長趨勢，整體來看，9月整體需求存好轉預期，但鋁價高位壓制下游采購情緒，鋁錠去庫進程受阻，預計短期內開工率將呈現緩慢上升的趨勢。

聚焦終端需求，首先，光伏板塊，1-8月光伏組件排產累計值同比增長18%左右，下游組件廠預計9月排產增減不一，總量來看可實現小幅增長，且部分頭部組件廠對10月排產持樂觀態度，預計光伏邊框開工率或將企穩。

目前，光伏邊框加工費行業均價在3300-3400元/噸，該加工費不少加工廠表示虧本運營，部分供應商表示后續或將減少接單，而對于組件廠而言，他們也更傾向與上市企業或行業龍頭大廠合作，主要因其資金更加充裕。用鋁量方面，目前頭部組件廠光伏邊框用鋁單耗約在0.48萬噸/GW左右。

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其次，新能源汽車板塊，6.7月為汽車產銷淡季，主機廠淡季檢修產線，終端優先消化庫存為主。目前據SMM調研了解，華南、華東汽車型材訂單量出現回暖，開工率或支撐，盡管汽車鋁型材同樣面臨加工費內卷的情況，但因其準入標準較高、產品質量要求高，且下游需求尚可，不少鋁型材廠仍考慮轉型至此賽道。

展望下半年，以舊換新、新能源汽車下鄉等利好政策持續落地實施，企業新產品密集上市，將有助于進一步釋放汽車市場消費潛力。但依然面臨國內消費信心不足、國際貿易保護主義形勢嚴峻、行業競爭進一步加劇等壓力，疊加政策端持續擾動，或制約相關鋁材行業開工率下半年漲幅。

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整體來看，2024年是國內鋁消費繼續向新能源行業傾斜的一年，全球光伏裝機增長預期及新能源汽車的滲透率逐年增長，都將會帶動鋁在交通及電力方面的應用出現同比增長預期。而2024年下半年，三季度云南電解鋁基本恢復至滿產運行狀態，國內其他地區產能維持高開工為主，但考慮到四季度云南等地區水電鋁仍存在較大不確定，2024年下半年國內電解鋁產量增速有望放緩至2%左右。

同時，電解鋁進口持續虧損的影響，下半年國內電解鋁凈進口量同比有望下降13.5%，表觀消費量來看24年下半年壓力減少。反觀消費，2024年國內光伏及新能源版塊增長符合預期，但下半年行業排產增量不及預期，SMM預計2024年國內電解鋁消費量收斂至4.4%。

文章來自上海有色金屬

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